1.对潜在客户进行投资产品的推荐工作。
2．为客户提供详尽的金融投资询服务，解答客户的疑问。
3．进行市场调研及客户回访工作，了解客户需求并反馈市场信息，编写市场需求报告。
4.参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。